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  國慶長假期間，蔓延(yan)京津(jin)冀地區(qu)的(de)連(lian)日霧霾再(zai)次引起(qi)熱議，而這距國家層面的(de)大(da)氣污染(ran)防治(zhi)(zhi)行動計劃以及(ji)京津(jin)冀地區(qu)落(luo)實大(da)氣污染(ran)防治(zhi)(zhi)行動計劃實施細(xi)則兩個(ge)(ge)重頭政策文件出臺僅過去半個(ge)(ge)多月時(shi)間。

  分(fen)析指出(chu)，無論從政策著力(li)點，還是當前公眾關注焦點綜合衡量，京津冀地區(qu)無疑已成(cheng)為當前大氣污染(ran)防治全(quan)國“攻堅戰”的首要(yao)戰役。結(jie)合目前京津冀地區(qu)大氣污染(ran)的來源(yuan)及治理重點任務，市場(chang)人士普遍(bian)預測，率先崛(jue)起的細分(fen)板塊將集中(zhong)在重點行業(ye)脫(tuo)硫脫(tuo)硝、汽車油(you)品提(ti)標升(sheng)級和天(tian)然(ran)氣能(neng)源(yuan)替(ti)代三(san)個(ge)方面，未來潛存市場(chang)空間均以千億元(yuan)計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按(an)照9月12日(ri)發布的大氣污染(ran)防治行(xing)動計劃提出，到(dao)2017年，北京市、天津市、河北省細(xi)顆粒物（PM2.5）濃度要在2012年基(ji)礎上下降(jiang)25%左右。其中PM2.5濃度削減的最(zui)重(zhong)要領域(yu)被圈定為重(zhong)點工業行(xing)業領域(yu)，這些重(zhong)點領域(yu)是(shi)PM2.5產生的主(zhu)要源(yuan)頭。

  而(er)作為配套政策文件(jian)，環保部等(deng)(deng)多部委(wei)隨后制定(ding)出(chu)臺《京津(jin)(jin)冀及(ji)周邊地區落(luo)實大氣污染防治行動計劃(hua)實施細則》，也明確(que)將加快重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)行業污染治理(li)作為首要任務之(zhi)一。按照《細則》，電力、鋼鐵、水泥(ni)、有(you)(you)色等(deng)(deng)行業企業成為污染治理(li)重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)，提出(chu)加快重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)行業污染治理(li)。京津(jin)(jin)冀及(ji)周邊地區大幅度(du)削(xue)減(jian)二氧化硫、氮氧化物、煙粉(fen)塵、揮發性有(you)(you)機(ji)(ji)物排(pai)放總(zong)量。到(dao)2015年底，京津(jin)(jin)冀及(ji)周邊地區新(xin)建(jian)(jian)和改(gai)造燃煤機(ji)(ji)組(zu)脫硫裝(zhuang)機(ji)(ji)容量5970萬千瓦，新(xin)建(jian)(jian)和改(gai)造鋼鐵燒(shao)結機(ji)(ji)脫硫1.6萬平方米；新(xin)建(jian)(jian)燃煤電廠脫硝裝(zhuang)機(ji)(ji)容量1.1億(yi)千瓦，新(xin)建(jian)(jian)或改(gai)造脫硝水泥(ni)熟料產能1.1億(yi)噸等(deng)(deng)一系列目標。

  有專家對中(zhong)國證券報記者表示(shi)，二(er)氧化硫(liu)和氮氧化物是PM2.5的最直接(jie)來(lai)(lai)源，以火電、鋼鐵和水泥等重點企業煙(yan)氣排放脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝無(wu)疑是治理的首要領域。值得注意的是，《細則》中(zhong)明確(que)各(ge)行業的治理目標已清晰(xi)勾勒出未來(lai)(lai)5年內(nei)這(zhe)些領域潛存的脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝市場空間。

  以治理任務占比最重的(de)(de)火電(dian)行業為例，京(jing)津冀(ji)地(di)區(qu)到(dao)2015年(nian)新(xin)建(jian)和改造(zao)燃煤(mei)機(ji)組的(de)(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)裝機(ji)容量空間達5970萬千瓦，脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)裝機(ji)空間為1.1億千瓦。如果按照目(mu)前(qian)行業平(ping)均(jun)水平(ping)的(de)(de)200-300元(yuan)/千瓦的(de)(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)成本(ben)，以及(ji)90-100元(yuan)/千瓦的(de)(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)成本(ben)核算，未來5年(nian)京(jing)津冀(ji)地(di)區(qu)潛存的(de)(de)僅火電(dian)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)(tuo)硝(xiao)的(de)(de)市(shi)場(chang)空間就(jiu)可達250億元(yuan)。

上述專家(jia)指出，如(ru)果(guo)加之鋼鐵和水泥的脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝(xiao)(xiao)改造，京(jing)津冀地(di)區未來(lai)5年PM2.5治理所(suo)帶動的脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝(xiao)(xiao)設備及工程市場空間就可達上千億元。

油品升級提振多元市場

  對于(yu)像北京、天津(jin)(jin)這(zhe)樣(yang)的(de)(de)高污染高能耗企(qi)業已(yi)悉數搬遷的(de)(de)發達城市來說，其自身(shen)PM2.5的(de)(de)主(zhu)要(yao)產生源為汽車(che)尾(wei)氣排放(fang)，目前北京的(de)(de)PM2.5排放(fang)有22%來自于(yu)汽車(che)尾(wei)氣排放(fang)。專家指出(chu)，未來京津(jin)(jin)冀地(di)區治(zhi)理(li)汽車(che)尾(wei)氣排放(fang)將成為治(zhi)理(li)霧霾(mai)的(de)(de)最(zui)緊迫抓(zhua)手之一。

  治理汽(qi)車尾氣(qi)排(pai)放目前的(de)(de)(de)主要措施是(shi)(shi)提升(sheng)車用(yong)燃油(you)(you)(you)的(de)(de)(de)環(huan)保品(pin)質，即油(you)(you)(you)品(pin)升(sheng)級(ji)。目前在我國(guo)的(de)(de)(de)汽(qi)油(you)(you)(you)供(gong)應(ying)中，只有北京達到(dao)國(guo)V標準(zhun)(zhun)，上(shang)海、廣東、江(jiang)蘇的(de)(de)(de)汽(qi)油(you)(you)(you)執行(xing)國(guo)四標準(zhun)(zhun)，其他省(sheng)市(shi)執行(xing)的(de)(de)(de)是(shi)(shi)國(guo)三標準(zhun)(zhun)。按照《實施細則》要求(qiu)，北京市(shi)、天津(jin)市(shi)、河北省(sheng)重點城市(shi)2015年底前供(gong)應(ying)符(fu)合(he)國(guo)家第(di)五(wu)階段(duan)標準(zhun)(zhun)的(de)(de)(de)車用(yong)汽(qi)、柴油(you)(you)(you)。

  國金證券分析師對中(zhong)國證券報記(ji)者表示，基(ji)于(yu)目前(qian)國內(nei)汽柴油(you)的油(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質，全國范(fan)圍內(nei)油(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質要升(sheng)級(ji)至國四標(biao)準的投資將(jiang)(jiang)超500億(yi)元(yuan)，而升(sheng)級(ji)至國5標(biao)準則將(jiang)(jiang)高達(da)2000億(yi)元(yuan)左右。

  在(zai)上述專家(jia)看(kan)來，京津(jin)冀作(zuo)為全(quan)(quan)國(guo)范圍內汽(qi)車保(bao)(bao)有量居前(qian)的(de)(de)地區，未(wei)來油品(pin)升(sheng)級的(de)(de)市(shi)場投資(zi)空(kong)間將在(zai)全(quan)(quan)國(guo)千億元(yuan)(yuan)規(gui)模(mo)中居于(yu)主體(ti)。如果按照汽(qi)、柴油質量升(sheng)級至第五階(jie)段每(mei)噸需要新增的(de)(de)成本大約(yue)為650元(yuan)(yuan)-750元(yuan)(yuan)計算，僅北京和天(tian)津(jin)目前(qian)所(suo)保(bao)(bao)有汽(qi)車量所(suo)耗燃油所(suo)帶動的(de)(de)油品(pin)升(sheng)級改造市(shi)場規(gui)模(mo)就可(ke)達數百億元(yuan)(yuan)。

  上(shang)述(shu)分析師表示，油(you)品升級主(zhu)要就是成品油(you)生產過程中的(de)(de)脫(tuo)硫投入增加(jia)(jia)，因此對脫(tuo)硫的(de)(de)工程設(she)計公司、加(jia)(jia)氫反應器的(de)(de)制造企(qi)業(ye)以及加(jia)(jia)氫脫(tuo)硫催化劑企(qi)業(ye)而言是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國范圍內的大(da)氣污(wu)染防治行動(dong)計(ji)劃，還是京(jing)津(jin)冀區域的計(ji)劃，均提(ti)出(chu)以(yi)其他能源消(xiao)(xiao)費替代來(lai)削減煤炭的消(xiao)(xiao)費量。上述《實施(shi)細則》中就明確提(ti)出(chu)，未來(lai)5年內，北京(jing)市(shi)、天津(jin)市(shi)、河北省和山東省壓減煤炭消(xiao)(xiao)費總量8300萬(wan)噸。

  而(er)在(zai)諸多可替代的能(neng)源中(zhong)，大規模(mo)應(ying)用(yong)天(tian)然氣成(cheng)為這一(yi)(yi)區域未來削減煤炭消費(fei)的一(yi)(yi)大抓手。專家指出，這意味著(zhu)京(jing)津冀(ji)地區未來5年內將(jiang)有望成(cheng)為國內天(tian)然氣消費(fei)快速(su)增長的重點區域之一(yi)(yi)，而(er)由此帶(dai)動的將(jiang)是圍繞天(tian)然氣生產(chan)、輸送及終(zhong)端應(ying)用(yong)的完整(zheng)產(chan)業(ye)鏈(lian)需求。

  以北(bei)京(jing)為例，北(bei)京(jing)燃(ran)氣(qi)集團(tuan)相關人士此前曾對記者表示(shi)，到2013年年底，北(bei)京(jing)市四環(huan)路以內將(jiang)實現(xian)無煤(mei)化，到2015年爭取六環(huan)路以內全部(bu)無煤(mei)化。煤(mei)改(gai)(gai)氣(qi)促天然(ran)氣(qi)鍋(guo)爐(lu)快(kuai)速(su)上(shang)馬，北(bei)京(jing)今年將(jiang)分3批改(gai)(gai)造93座燃(ran)煤(mei)鍋(guo)爐(lu)房。

  發改(gai)委能源(yuan)研究(jiu)所能源(yuan)系統分析和(he)市場(chang)分析研究(jiu)中心主任姜(jiang)克雋近日(ri)對媒體(ti)表示，初(chu)步估算，僅京(jing)津冀全面實現“煤改(gai)氣”就能創造上千億元的(de)投(tou)資需(xu)求。

  相(xiang)關(guan)券商分析師則認為，隨(sui)著“煤改(gai)(gai)氣(qi)”進程的推進，燃(ran)氣(qi)電廠、居民采暖的天然(ran)氣(qi)管(guan)道改(gai)(gai)造等板(ban)塊(kuai)將獲得市場機遇，相(xiang)關(guan)天然(ran)氣(qi)供應商、燃(ran)氣(qi)輪機和余熱鍋爐(lu)設備制(zhi)造商也有望受益(yi)。