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  2013年(nian)(nian)(nian)9月10日，國務(wu)院印發(fa)《大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)防治(zhi)行(xing)(xing)動(dong)計劃》，這(zhe)是當前和(he)今后一(yi)個時期全國大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)防治(zhi)工作的行(xing)(xing)動(dong)指南(nan)。其總體目標(biao)：經過五年(nian)(nian)(nian)努(nu)力，全國空氣質(zhi)量總體改善，重污(wu)(wu)染(ran)天氣較(jiao)大(da)幅度減少；京(jing)(jing)津冀、長(chang)三角、珠(zhu)三角等區域(yu)空氣質(zhi)量明(ming)顯好(hao)轉。到2017年(nian)(nian)(nian)，全國地級及以上城市(shi)可(ke)吸入顆(ke)粒(li)物(wu)濃度比2012年(nian)(nian)(nian)下降10%以上，優良天數(shu)逐年(nian)(nian)(nian)提高；京(jing)(jing)津冀、長(chang)三角、珠(zhu)三角等區域(yu)細顆(ke)粒(li)物(wu)濃度分別下降25%、20%、15%左右(you)，其中(zhong)北京(jing)(jing)市(shi)細顆(ke)粒(li)物(wu)年(nian)(nian)(nian)均濃度控制(zhi)在60微(wei)克/立方米左右(you)。具(ju)體措施(shi)如(ru)下：加大(da)綜合治(zhi)理力度，減少多污(wu)(wu)染(ran)物(wu)排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此(ci)次(ci)發布的(de)(de)《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染防治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行動計劃(hua)》，與6月份(fen)的(de)(de)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)“國十條(tiao)”核心內(nei)容(rong)(rong)基(ji)本(ben)一致，對(dui)其中(zhong)(zhong)(zhong)每一項具體(ti)措施有(you)(you)了充(chong)實和說明。但在(zai)十條(tiao)工(gong)作部署之外，市場一直預(yu)期的(de)(de)1.7萬億大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)投資在(zai)此(ci)次(ci)公開發布的(de)(de)文(wen)件中(zhong)(zhong)(zhong)并(bing)未(wei)提及(ji)，具體(ti)投資落實和分配領(ling)域還需觀察。工(gong)業(ye)(ye)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)仍(reng)是重(zhong)中(zhong)(zhong)(zhong)之重(zhong)：在(zai)《大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染防治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行動計劃(hua)》中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)第(di)一條(tiao)，即(ji)提到(dao)了工(gong)業(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染的(de)(de)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)，要求(qiu)京津(jin)冀、長三角、珠三角等區域要于2015年底(di)前基(ji)本(ben)完成燃煤(mei)電廠(chang)、燃煤(mei)鍋爐(lu)和工(gong)業(ye)(ye)窯爐(lu)的(de)(de)污(wu)染治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)設施建(jian)設與改造，完成石化企(qi)(qi)業(ye)(ye)有(you)(you)機(ji)廢氣(qi)(qi)(qi)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)，體(ti)現了工(gong)業(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)在(zai)大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染防治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)重(zhong)要性。而(er)與以前相比，此(ci)次(ci)工(gong)業(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)對(dui)于燃煤(mei)小鍋爐(lu)整治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，鋼鐵、水泥、石油化工(gong)、有(you)(you)色等非電行業(ye)(ye)脫硫脫硝，VOC治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)有(you)(you)特別提及(ji)，也將是大(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)市場未(wei)來(lai)新增(zeng)容(rong)(rong)量所在(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大氣(qi)污染的(de)(de)(de)源(yuan)頭(tou)控制(zhi)(zhi)，將(jiang)為(wei)天然氣(qi)等清(qing)潔能源(yuan)發(fa)展帶來較大機會(hui)。同時，盡管有(you)替(ti)代，但我國煤(mei)炭消費占比仍(reng)然很高，煤(mei)炭的(de)(de)(de)清(qing)潔利用(yong)是一個更重要的(de)(de)(de)課題，擁有(you)相關技術的(de)(de)(de)公司(si)市(shi)場(chang)空間(jian)巨(ju)大。此外(wai)，為(wei)提高能源(yuan)的(de)(de)(de)使用(yong)效率，節能技術的(de)(de)(de)推(tui)廣和應(ying)用(yong)也需要加(jia)強，之前我國由于監(jian)管審(shen)查力度(du)不夠，尤(you)其在煤(mei)價(jia)下行(xing)、經濟景氣(qi)度(du)低(di)的(de)(de)(de)環境下，企業應(ying)用(yong)節能技術的(de)(de)(de)動(dong)力不足(zu)，若(ruo)節能評估審(shen)查制(zhi)(zhi)度(du)能嚴格落實(shi)，對于節能企業的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)推(tui)動(dong)也將(jiang)起到(dao)推(tui)動(dong)作用(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市(shi)場(chang)(chang)期待已久的(de)《大氣污染防(fang)治(zhi)行(xing)動計劃》落地(di)，但市(shi)場(chang)(chang)反應平(ping)淡。對此我們認為，10月份，三(san)季(ji)報(bao)發(fa)布后(hou)，市(shi)場(chang)(chang)將逐漸進入明年的(de)估值(zhi)切換，冬季(ji)霧(wu)霾(mai)天氣也可(ke)能再發(fa)生，可(ke)能成為市(shi)場(chang)(chang)情緒(xu)變化的(de)時點。

  由于(yu)此次出(chu)臺的(de)政(zheng)策對于(yu)我國大(da)(da)氣污染治(zhi)理(li)(li)工(gong)作的(de)推進有全面(mian)指導作用(yong)，未來各(ge)地還將(jiang)陸續(xu)出(chu)臺相(xiang)(xiang)應計劃。而受政(zheng)策推動，2013-2015年，我國脫硫改造、脫硝(xiao)、除塵改造等大(da)(da)氣治(zhi)理(li)(li)工(gong)程將(jiang)快速實施(shi)，短期(qi)工(gong)程市場爆發是必然，但上半年，大(da)(da)氣治(zhi)理(li)(li)相(xiang)(xiang)關公(gong)司的(de)股價上漲對政(zheng)策利好預期(qi)已(yi)反應較為充分。從(cong)長(chang)期(qi)來看，大(da)(da)氣治(zhi)理(li)(li)相(xiang)(xiang)關公(gong)司在工(gong)程高峰期(qi)過(guo)后，需要尋找運營、節(jie)能(neng)、其他(ta)治(zhi)理(li)(li)市場等新方向，從(cong)持續(xu)增長(chang)的(de)角度(du)來看，推薦關注有電力集團背景。