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  國(guo)(guo)慶長假期間(jian)，蔓延(yan)京津(jin)冀地(di)(di)區的連日霧霾再次引起熱議，而(er)這(zhe)距國(guo)(guo)家(jia)層(ceng)面(mian)的大(da)氣污(wu)染(ran)防治行動計(ji)劃(hua)以及京津(jin)冀地(di)(di)區落實大(da)氣污(wu)染(ran)防治行動計(ji)劃(hua)實施細則(ze)兩個(ge)重頭政策(ce)文件出臺僅過去半個(ge)多月時間(jian)。

  分(fen)析(xi)指出，無論(lun)從政(zheng)策(ce)著(zhu)力點(dian)，還(huan)是當前(qian)(qian)公眾(zhong)關注焦點(dian)綜合(he)衡量，京津(jin)冀(ji)地區無疑已成為(wei)當前(qian)(qian)大(da)氣(qi)污染(ran)防治全國“攻堅戰”的首要戰役(yi)。結合(he)目前(qian)(qian)京津(jin)冀(ji)地區大(da)氣(qi)污染(ran)的來源及治理(li)重點(dian)任務(wu)，市場人(ren)士普遍預(yu)測(ce)，率(lv)先(xian)崛起的細分(fen)板塊(kuai)將(jiang)集(ji)中在重點(dian)行業脫硫脫硝(xiao)、汽車(che)油品提標升級和天然氣(qi)能(neng)源替代三個方面(mian)，未(wei)來潛存(cun)市場空間均以千億(yi)元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日(ri)發布的(de)大氣污染防治行動(dong)計劃提出(chu)，到2017年(nian)，北(bei)京市(shi)、天(tian)津市(shi)、河北(bei)省細顆粒物（PM2.5）濃度(du)要在2012年(nian)基礎上下降25%左右(you)。其(qi)中PM2.5濃度(du)削減的(de)最重要領域被(bei)圈定為重點工業(ye)行業(ye)領域，這(zhe)些重點領域是PM2.5產生(sheng)的(de)主要源頭(tou)。

  而作為配套政策文件，環保部等(deng)多部委隨后制定出(chu)臺《京津(jin)冀(ji)及(ji)周(zhou)邊地區(qu)落實(shi)大(da)氣污(wu)染防治(zhi)行(xing)動計(ji)劃實(shi)施細則》，也(ye)明確將加快重點行(xing)業(ye)(ye)污(wu)染治(zhi)理作為首要任務之一。按照《細則》，電力(li)、鋼(gang)鐵(tie)、水泥(ni)、有(you)色等(deng)行(xing)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)成為污(wu)染治(zhi)理重點，提(ti)出(chu)加快重點行(xing)業(ye)(ye)污(wu)染治(zhi)理。京津(jin)冀(ji)及(ji)周(zhou)邊地區(qu)大(da)幅度削減二氧化硫(liu)、氮氧化物、煙粉塵、揮發性(xing)有(you)機物排(pai)放(fang)總量(liang)。到2015年(nian)底(di)，京津(jin)冀(ji)及(ji)周(zhou)邊地區(qu)新建和改(gai)造(zao)(zao)燃煤機組脫(tuo)硫(liu)裝(zhuang)機容量(liang)5970萬千瓦，新建和改(gai)造(zao)(zao)鋼(gang)鐵(tie)燒結機脫(tuo)硫(liu)1.6萬平方(fang)米(mi)；新建燃煤電廠(chang)脫(tuo)硝裝(zhuang)機容量(liang)1.1億千瓦，新建或改(gai)造(zao)(zao)脫(tuo)硝水泥(ni)熟料產(chan)能(neng)1.1億噸(dun)等(deng)一系列目標。

  有(you)專(zhuan)家對中國(guo)證券報記者表示，二(er)氧(yang)化(hua)硫和(he)氮氧(yang)化(hua)物(wu)是PM2.5的(de)最(zui)直接來源，以(yi)火電(dian)、鋼鐵和(he)水泥等重點企(qi)業煙氣排放脫硫脫硝(xiao)無疑是治理(li)的(de)首要領(ling)域(yu)。值得注(zhu)意的(de)是，《細則》中明確各行業的(de)治理(li)目標已清晰勾勒出未來5年內這些領(ling)域(yu)潛存的(de)脫硫脫硝(xiao)市場空間。

  以治(zhi)理(li)任務占比最重的(de)火電(dian)行(xing)業為例(li)，京(jing)津冀地(di)區到2015年新建和改造(zao)燃煤機組(zu)的(de)脫(tuo)(tuo)硫(liu)裝機容量空間達5970萬千(qian)瓦(wa)，脫(tuo)(tuo)硝裝機空間為1.1億(yi)千(qian)瓦(wa)。如(ru)果按照目前行(xing)業平(ping)均水(shui)平(ping)的(de)200-300元(yuan)/千(qian)瓦(wa)的(de)脫(tuo)(tuo)硫(liu)成(cheng)本，以及90-100元(yuan)/千(qian)瓦(wa)的(de)脫(tuo)(tuo)硝成(cheng)本核算，未來5年京(jing)津冀地(di)區潛存的(de)僅火電(dian)脫(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)硝的(de)市(shi)場空間就可達250億(yi)元(yuan)。

上述(shu)專家(jia)指出，如果加之(zhi)鋼(gang)鐵和(he)水泥的脫硫(liu)脫硝改造(zao)，京津冀(ji)地區未來5年(nian)PM2.5治理所帶動(dong)的脫硫(liu)脫硝設備及工程市場(chang)空間就(jiu)可達(da)上千億元(yuan)。

油品升級提振多元市場

  對于像北京、天津這樣(yang)的高污染高能耗企業(ye)已(yi)悉數搬遷(qian)的發達城市(shi)來說，其自(zi)身(shen)PM2.5的主(zhu)要(yao)產(chan)生(sheng)源為汽車尾氣排放(fang)，目前北京的PM2.5排放(fang)有22%來自(zi)于汽車尾氣排放(fang)。專家(jia)指出，未(wei)來京津冀地區治理汽車尾氣排放(fang)將成為治理霧霾的最緊迫(po)抓手之一。

  治理汽車尾氣排(pai)放目前(qian)的(de)主要(yao)措施(shi)是提升車用燃油(you)的(de)環保品(pin)質，即油(you)品(pin)升級。目前(qian)在我國(guo)的(de)汽油(you)供應中(zhong)，只有北(bei)京達到國(guo)V標準(zhun)(zhun)，上(shang)海、廣東、江蘇的(de)汽油(you)執(zhi)行(xing)國(guo)四標準(zhun)(zhun)，其他(ta)省(sheng)市執(zhi)行(xing)的(de)是國(guo)三標準(zhun)(zhun)。按(an)照《實施(shi)細則》要(yao)求，北(bei)京市、天津市、河北(bei)省(sheng)重點城市2015年底前(qian)供應符合(he)國(guo)家第五階段(duan)標準(zhun)(zhun)的(de)車用汽、柴油(you)。

  國(guo)金證券分析師對(dui)中(zhong)國(guo)證券報記者表示，基于(yu)目前國(guo)內汽柴油(you)的油(you)品品質(zhi)(zhi)，全國(guo)范圍內油(you)品品質(zhi)(zhi)要升(sheng)級至國(guo)四標準(zhun)(zhun)的投資(zi)將超500億元，而升(sheng)級至國(guo)5標準(zhun)(zhun)則將高達2000億元左右(you)。

  在上(shang)述(shu)專家看來，京津(jin)冀作(zuo)為(wei)全(quan)(quan)國范圍內汽車保(bao)有量居(ju)(ju)前的地區，未來油(you)品升(sheng)級的市場(chang)投資空間將(jiang)在全(quan)(quan)國千億元規模中居(ju)(ju)于(yu)主(zhu)體。如果按(an)照汽、柴油(you)質量升(sheng)級至第(di)五階段每噸需要新增(zeng)的成(cheng)本大約為(wei)650元-750元計算，僅(jin)北(bei)京和天津(jin)目前所(suo)保(bao)有汽車量所(suo)耗燃油(you)所(suo)帶動的油(you)品升(sheng)級改造市場(chang)規模就可達數(shu)百(bai)億元。

  上述分析師表示，油(you)(you)品升級主要就(jiu)是成品油(you)(you)生產過(guo)程(cheng)(cheng)中的(de)(de)脫硫投入增(zeng)加(jia)，因此對脫硫的(de)(de)工程(cheng)(cheng)設計公司、加(jia)氫反應器的(de)(de)制(zhi)造(zao)企業(ye)以及加(jia)氫脫硫催化(hua)劑企業(ye)而言是利(li)好(hao)。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全國范圍內的大(da)氣(qi)污染防(fang)治行動計(ji)劃，還是京(jing)津(jin)冀區(qu)域的計(ji)劃，均提(ti)出以其他(ta)能源消費替(ti)代來(lai)削(xue)減(jian)煤炭的消費量。上(shang)述《實施細則》中就(jiu)明確提(ti)出，未來(lai)5年內，北京(jing)市(shi)、天津(jin)市(shi)、河(he)北省和(he)山東省壓減(jian)煤炭消費總量8300萬(wan)噸。

  而在諸多可(ke)替代的能源中(zhong)，大(da)規(gui)模應(ying)用天(tian)然氣(qi)成(cheng)為這(zhe)一區(qu)域未來(lai)削減煤(mei)炭消費(fei)的一大(da)抓手(shou)。專家(jia)指出，這(zhe)意味著京津冀(ji)地區(qu)未來(lai)5年內(nei)將有(you)望(wang)成(cheng)為國內(nei)天(tian)然氣(qi)消費(fei)快速增長的重點區(qu)域之一，而由此帶動的將是(shi)圍(wei)繞天(tian)然氣(qi)生產、輸送及終端應(ying)用的完整(zheng)產業鏈需求。

  以(yi)(yi)北京為例(li)，北京燃氣集團相關人士此前曾(ceng)對記者表示，到2013年(nian)年(nian)底，北京市四(si)環(huan)路以(yi)(yi)內將實現無煤(mei)化，到2015年(nian)爭取六環(huan)路以(yi)(yi)內全部(bu)無煤(mei)化。煤(mei)改氣促天然氣鍋爐快速上(shang)馬(ma)，北京今年(nian)將分(fen)3批改造93座燃煤(mei)鍋爐房。

  發改(gai)委(wei)能源(yuan)研(yan)究所能源(yuan)系(xi)統分析(xi)和(he)市場(chang)分析(xi)研(yan)究中(zhong)心主任姜克雋近(jin)日對媒體表示，初步估算，僅京津冀全面實現“煤改(gai)氣”就能創(chuang)造上(shang)千億元的投資需求。

  相關(guan)券商(shang)分析師則(ze)認為，隨著“煤改氣”進(jin)程的推進(jin)，燃(ran)氣電(dian)廠、居民采(cai)暖的天然氣管道改造等板塊(kuai)將獲得市(shi)場(chang)機遇(yu)，相關(guan)天然氣供應商(shang)、燃(ran)氣輪機和余(yu)熱(re)鍋爐設備制造商(shang)也(ye)有望受益。